作者 | 宋亦桐

來(lái)源 | Fintech圈子

整改、發(fā)力、奔跑……經(jīng)歷了近三年之久，銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款市場(chǎng)迎來(lái)重塑。7月是互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)過(guò)渡期結(jié)束后的第一個(gè)月，在長(zhǎng)周期的整改年限中，清存量、完成對(duì)應(yīng)整改要求是基本工作，搭建獨(dú)立風(fēng)控體系、自營(yíng)渠道也在同步進(jìn)行。

(相關(guān)資料圖)

從當(dāng)初的“跑馬圈地”到如今的回歸冷靜，銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)進(jìn)入“銀行為主”階段。“挑戰(zhàn)很大”“每個(gè)用戶的獲客成本在1500元左右”“自營(yíng)渠道的投放還沒(méi)有立馬見(jiàn)效”“銀行根本沒(méi)有那么大的成本”……7月6日，多位銀行人士在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)坦言。少了助貸機(jī)構(gòu)的加持，銀行也深知發(fā)力互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)并非一朝一夕就能完成，如何走得穩(wěn)走得久？只能用時(shí)間來(lái)證明。

01

整改完畢

監(jiān)管入駐現(xiàn)場(chǎng)檢查

監(jiān)管已經(jīng)入駐現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)始檢查。7月伊始，互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)過(guò)渡期正式結(jié)束，監(jiān)管也開(kāi)始依次入駐對(duì)銀行業(yè)務(wù)整改情況進(jìn)行核查。

陳晨（化名）是一家銀行業(yè)務(wù)工作人員，他用“緊張”來(lái)形容這次的現(xiàn)場(chǎng)檢查?！搬槍?duì)互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)的規(guī)定，監(jiān)管會(huì)要求銀行提交資料，例如，額度管控區(qū)間、業(yè)務(wù)總量、某項(xiàng)業(yè)務(wù)是否達(dá)到了要求，一條一條的對(duì)應(yīng)核查，檢查的非常細(xì)。”陳晨所在的銀行已經(jīng)在過(guò)渡期結(jié)束前順利完成了整改，也針對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行了調(diào)整，不過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查持續(xù)的周期短則1個(gè)月，長(zhǎng)則3個(gè)月，陳晨和他的同事還要打起百倍精神，認(rèn)真對(duì)待每一項(xiàng)檢查。

2020年7月《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》（即“互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)”）開(kāi)始實(shí)施，監(jiān)管從風(fēng)險(xiǎn)管理體系、貸款合作機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入等方面對(duì)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)提出明確要求，并按照“新老劃斷”原則設(shè)置了兩年過(guò)渡期，不過(guò)在這之后，受疫情反復(fù)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素影響，監(jiān)管決定將互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)過(guò)渡期延至2023年6月。根據(jù)原銀保監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)，截至2021年末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)貸款余額為5.75萬(wàn)億元。

歷經(jīng)了近三年的整改，多數(shù)銀行已順利完成了任務(wù)。一家股份制銀行業(yè)務(wù)部門(mén)人士介紹，該行已經(jīng)按照監(jiān)管要求對(duì)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行了規(guī)范和提升，并制定了合作機(jī)構(gòu)管理辦法，對(duì)合作機(jī)構(gòu)分類和準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)及基本規(guī)定、合作流程、日常管理等方面進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)范。

“雖然在整改過(guò)程中面臨了時(shí)間周期緊、各家合作方由于業(yè)務(wù)模式以及交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不盡相同，需要針對(duì)不同合作方形成不同的科技改造方案等問(wèn)題，但我行也于2023年5月30日之前已完成了合規(guī)改造要求?！币患业胤叫灾行°y行負(fù)責(zé)人指出，“現(xiàn)在我行已按照監(jiān)管相關(guān)要求，結(jié)合各家合作平臺(tái)方的實(shí)際情況，整理對(duì)應(yīng)技術(shù)調(diào)整方案，并完成各方合規(guī)改造以及技術(shù)服務(wù)合作協(xié)議的補(bǔ)簽。保證我行在合規(guī)前置條件下開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)?！?/p>

在調(diào)查過(guò)程中，多家銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人也對(duì)北京商報(bào)記者表示，已根據(jù)監(jiān)管要求，在借款合同簽訂、貸款資金發(fā)放、獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)審批等方面全部完成合規(guī)整改工作，整體整改較為順利。一位銀行部門(mén)人士直言，“以目前的進(jìn)度來(lái)看，各家銀行基本都已經(jīng)順利完成任務(wù)，也沒(méi)有再延期的必要，之前延期是因?yàn)橐咔樵偌由险闹芷谳^短，比如1個(gè)客戶貸款年限為三年，在客戶資金回款前基本很難達(dá)成，重新延期后的時(shí)間已經(jīng)可以覆蓋客戶的貸款年限，所以銀行也基本都能完成監(jiān)管要求”。

不過(guò)，亦有銀行表示，當(dāng)下仍存在一些歷史遺留問(wèn)題，超期限、超額度等借據(jù)需要到期清理，還需要花費(fèi)一定的周期，但依舊在可控范圍之內(nèi)。

02

銀行“地位”提升

助貸機(jī)構(gòu)能力弱化

作為傳統(tǒng)線下貸款的重要補(bǔ)充，互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)曾一時(shí)間風(fēng)頭無(wú)兩，成為銀行發(fā)力的香餑餑，在早期的展業(yè)過(guò)程中，銀行只充當(dāng)了“資金方”的角色，將引流、獲客、征信、風(fēng)控都交給助貸機(jī)構(gòu)，依靠流量效應(yīng)躺著“拿錢(qián)”，但由于展業(yè)過(guò)于激進(jìn)、風(fēng)險(xiǎn)管理存在隱患，一度引發(fā)監(jiān)管關(guān)注。

互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)中明確，銀行應(yīng)當(dāng)規(guī)范與第三方機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)貸款合作業(yè)務(wù)，對(duì)共同出資、信息科技合作等業(yè)務(wù)分類別簽訂合作協(xié)議并明確各方權(quán)責(zé)，不得在貸款出資協(xié)議中摻雜混合其他服務(wù)約定。

監(jiān)管釋放的一系列信號(hào)也讓銀行對(duì)助貸機(jī)構(gòu)的選擇更加審慎。北京商報(bào)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，針對(duì)助貸機(jī)構(gòu)的選擇，各家銀行已經(jīng)制定了較為明晰的方案，例如，根據(jù)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)情況、管理能力、風(fēng)控水平、技術(shù)實(shí)力、服務(wù)質(zhì)量、業(yè)務(wù)合規(guī)和機(jī)構(gòu)聲譽(yù)等多維度進(jìn)行評(píng)估，優(yōu)先選擇頭部互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)及互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)行業(yè)務(wù)合作，同時(shí)，提出統(tǒng)一性、名單制、先進(jìn)性、自主性、后評(píng)估的原則，并設(shè)置基本條件、合作要求、禁止條款。

彼時(shí)，銀行想要放更多的貸款，就要依靠助貸機(jī)構(gòu)龐大的獲客流量，但殊不知，盤(pán)子越大、風(fēng)險(xiǎn)越大。如今，銀行的“地位”得到了提升，助貸機(jī)構(gòu)的能力也在弱化。

從規(guī)模經(jīng)濟(jì)的角度，銀行仍需要助貸機(jī)構(gòu)，尤其是在零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域。一家地方性銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人直言，下半年我行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)總體仍將按照“遴選優(yōu)質(zhì)合作方，分散合作集中度”的發(fā)展思路，通過(guò)對(duì)頭部互聯(lián)網(wǎng)貸款平臺(tái)開(kāi)展調(diào)研，從主體合規(guī)經(jīng)營(yíng)、外拓及內(nèi)控良好，進(jìn)入與退出模式健全等方面選取合作企業(yè)共同開(kāi)展合作。

而對(duì)于合作機(jī)構(gòu)設(shè)定不公平不合理合作條件、服務(wù)收費(fèi)質(zhì)價(jià)不符合要求等情況，多家銀行均表示，若出現(xiàn)此類情況，則拒絕合作。

“互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)對(duì)于銀行、助貸機(jī)構(gòu)各自的業(yè)務(wù)角色有了更明確的定義，在新的合作模式中，銀行一定會(huì)更多成為主導(dǎo)的一方掌握互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)中的如風(fēng)控等核心環(huán)節(jié)。”一家助貸機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人同樣感同身受，在他看來(lái)，“助貸機(jī)構(gòu)應(yīng)用更先進(jìn)的技術(shù)和運(yùn)營(yíng)手段，為金融機(jī)構(gòu)在各環(huán)節(jié)進(jìn)行賦能，在降低借款人融資成本的大趨勢(shì)下，協(xié)助金融機(jī)構(gòu)完成降本增效的提升。據(jù)我們觀察，隨著金融機(jī)構(gòu)不斷提升其數(shù)字化運(yùn)營(yíng)水平，同時(shí)有人工智能加持，客戶全生命周期中業(yè)務(wù)的邊際成本被明顯降低。”

對(duì)新的業(yè)務(wù)合作模式，也有銀行做出了一些嘗試，助貸機(jī)構(gòu)從中也扮演著“打輔助”的角色。一位銀行人士透露，“銀行看中的正是助貸機(jī)構(gòu)的客戶流量，目前我行會(huì)通過(guò)和助貸機(jī)構(gòu)合作發(fā)布貸款廣告來(lái)實(shí)現(xiàn)引流，這樣的獲客成本也較之前降低了很多”。厚雪研究首席研究員于百程表示，銀行是互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的開(kāi)展主體，是貸款風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)方，因此銀行需要掌控貸款風(fēng)險(xiǎn)控制等核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。而在互聯(lián)網(wǎng)貸款中的用戶營(yíng)銷、信息服務(wù)、貸后管理等部分環(huán)節(jié)，銀行與助貸機(jī)構(gòu)合作可能效率更高、成本更低。目前互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)過(guò)渡期已經(jīng)結(jié)束，業(yè)務(wù)合規(guī)是銀行與助貸機(jī)構(gòu)合作的前提。

03

獨(dú)立風(fēng)控

從0到1良性發(fā)展

銀行與助貸機(jī)構(gòu)合作進(jìn)入“冷靜期”是大勢(shì)所趨，一方面，為了達(dá)到監(jiān)管要求，銀行需要將相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行收縮，另一方面，在互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)的要求下，銀行也不得再將核心的風(fēng)控業(yè)務(wù)進(jìn)行外包，若長(zhǎng)期處于風(fēng)控“無(wú)監(jiān)管”的情況下，銀行不僅會(huì)失去核心競(jìng)爭(zhēng)力，也會(huì)導(dǎo)致壞賬和金融風(fēng)險(xiǎn)的持續(xù)積累，那么再大的“蛋糕”也無(wú)法吃下。

在完成整改業(yè)務(wù)的前提下，建立獨(dú)立自主的風(fēng)控體系成為各家銀行發(fā)力的重點(diǎn)。北京商報(bào)記者在調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，在自主風(fēng)控能力建設(shè)方面，銀行步伐不一，有的銀行已形成較為完善的機(jī)制體制建設(shè)，有的銀行還處于初步籌備階段。

一家地方城商行部門(mén)負(fù)責(zé)人介紹稱，“自主風(fēng)控是我行2020年的最核心要求，發(fā)展至今已有三年的時(shí)間，我行通過(guò)新建二級(jí)部，形成了省內(nèi)最大規(guī)模的互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)控隊(duì)伍，并從大廠、風(fēng)控科技公司等招聘專業(yè)人才；同時(shí)，經(jīng)過(guò)線上30余項(xiàng)項(xiàng)目打磨，目前具備策略組件化、參數(shù)化的能力，支持快速上線、快速生效；在業(yè)務(wù)模式方面，已經(jīng)由線上反哺線下，推動(dòng)了線下業(yè)務(wù)的線上化升級(jí)，提升效率、減少差錯(cuò)”。

大數(shù)據(jù)風(fēng)控模型的優(yōu)劣決定了銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的高低。一位民營(yíng)銀行負(fù)責(zé)人表示，“為此，我行建設(shè)了一整套基于自動(dòng)化決策引擎的風(fēng)控系統(tǒng)，構(gòu)建了貫穿小微企業(yè)全生命周期的身份認(rèn)證模型、反欺詐模型、反洗錢(qián)模型、合規(guī)模型、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型、授信審批模型、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型和貸款清收模型等風(fēng)險(xiǎn)模型體系?！?/p>

“下半年，我行將審慎開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，在客戶身份認(rèn)證、反欺詐、反洗錢(qián)、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、審查審批及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等方面，完善風(fēng)控體系建設(shè)，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)自主風(fēng)險(xiǎn)管理?！庇秀y行人士說(shuō)道。

互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)指出，銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警模型，對(duì)借款人財(cái)務(wù)、信用、經(jīng)營(yíng)等情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，設(shè)置合理的預(yù)警指標(biāo)與預(yù)警觸發(fā)條件，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，必要時(shí)應(yīng)通過(guò)人工核查作為補(bǔ)充手段。

也有銀行加強(qiáng)了對(duì)借款人的審核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)借款人的貸款支用需求，設(shè)置嚴(yán)格的審核、決策標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化自主放款管理。獨(dú)立開(kāi)展相關(guān)合同的制定與法審，確保銀行具有貸款合同的制定權(quán)、簽訂權(quán)、修改權(quán)和解釋權(quán)。對(duì)自主風(fēng)控所要求的信息數(shù)據(jù)字段及時(shí)進(jìn)行梳理，確保相關(guān)數(shù)據(jù)全部落入銀行數(shù)據(jù)庫(kù)，并覆蓋貸前審查、貸中監(jiān)控、貸后管理等信貸關(guān)鍵環(huán)節(jié)。易觀分析金融行業(yè)高級(jí)咨詢顧問(wèn)蘇筱芮表示，在未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)中，銀行應(yīng)牢牢把控資金、風(fēng)控等核心流程環(huán)節(jié)，這既是合規(guī)底線，同時(shí)也是銀行審慎經(jīng)營(yíng)、強(qiáng)化風(fēng)控管理的關(guān)鍵內(nèi)容。

04

自營(yíng)渠道

還有很長(zhǎng)一段路要走

壓降業(yè)務(wù)、建立獨(dú)立風(fēng)控體系，接下來(lái)就是放穩(wěn)步調(diào)，走好新發(fā)展之路，在這條道路上，銀行傾力在技術(shù)、設(shè)備、人才等方面加大投入，提升自營(yíng)渠道的建設(shè)能力和效率。

一家上市銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴北京商報(bào)記者，自營(yíng)業(yè)務(wù)是該行未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)發(fā)展的方向，下一步將持續(xù)聚焦自營(yíng)業(yè)務(wù)，不斷迭代優(yōu)化產(chǎn)品，打磨流程，拓展客群廣度和深度，提升體驗(yàn)感。

“接下來(lái)我行將打造多層次營(yíng)銷模式，轉(zhuǎn)化存量的無(wú)貸客戶；開(kāi)展線上營(yíng)銷，使用銀行公眾號(hào)進(jìn)行適度廣告營(yíng)銷來(lái)實(shí)現(xiàn)獲客；建立‘行商’意識(shí)，主動(dòng)‘走出去’開(kāi)展?fàn)I銷，擴(kuò)展所能觸達(dá)的客戶范圍，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展?！鄙鲜鲢y行相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)道。

亦有多家銀行表示將提升自營(yíng)業(yè)務(wù)占比，一方面，實(shí)現(xiàn)客戶引流，將部分滿足銀行要求的業(yè)務(wù)引流至線上，另一方面，通過(guò)線上化模式降低銀行營(yíng)銷成本，改善客戶體驗(yàn)，吸引更多客戶。

不過(guò)，建設(shè)自營(yíng)渠道也絕非易事。在互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)后，陳晨所在的銀行建立起兩大自營(yíng)渠道，一類面向toC、另一類面向toB，獲客成本高就成為一項(xiàng)難解的問(wèn)題。

“toC端按照目前的市場(chǎng)價(jià)，一個(gè)客戶獲客成本在1500元左右，我行目前僅進(jìn)行了小規(guī)模的嘗試，這樣成本相對(duì)低一些，但如果大規(guī)模做確實(shí)很難，首先因?yàn)橹行°y行沒(méi)有這么多獲客資金，其次大量的資金投入后續(xù)能吸引多少貸款業(yè)務(wù)量都是未知數(shù)。toB端目前除了和一些機(jī)構(gòu)合作獲客之外，我行也在通過(guò)自己的渠道實(shí)現(xiàn)批量獲客，相比toC業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，toB相對(duì)容易一些。”陳晨說(shuō)道。

從長(zhǎng)期看，銀行需要構(gòu)建自身互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)能力，包括自營(yíng)渠道建設(shè)、場(chǎng)景搭建等。于百程談及，在自營(yíng)渠道方面，每家銀行需要根據(jù)自身資源稟賦采取差異化策略，優(yōu)勢(shì)客群和場(chǎng)景采取自建和自行維護(hù)的方式，形成業(yè)務(wù)門(mén)檻，有些客群與場(chǎng)景生態(tài)伙伴合作，形成在商業(yè)上可持續(xù)的，開(kāi)放和穩(wěn)定的關(guān)系。

蘇筱芮也進(jìn)一步指出，在自營(yíng)渠道建設(shè)方面，手機(jī)銀行App是當(dāng)前商業(yè)銀行線上展業(yè)的標(biāo)配，但部分規(guī)模較小的銀行，也面臨著獲客困難、增長(zhǎng)乏力等困境。銀行應(yīng)當(dāng)一方面需要持續(xù)在互聯(lián)網(wǎng)貸款場(chǎng)景營(yíng)銷領(lǐng)域積極探索創(chuàng)新，增強(qiáng)手機(jī)銀行的互動(dòng)性，提升營(yíng)銷活動(dòng)效果，促進(jìn)流量轉(zhuǎn)換，另一方面也需要注重以用戶為中心，不斷改善和優(yōu)化用戶貸款體驗(yàn)、升級(jí)交互功能、開(kāi)放場(chǎng)景生態(tài)，促進(jìn)用戶忠誠(chéng)度及轉(zhuǎn)化率的提升。

銀行也期望得到更多的政策傾斜。正如一位銀行人士所言：“我們的息差現(xiàn)在已經(jīng)越來(lái)越低了，真的希望監(jiān)管能提供一些政策上的優(yōu)惠，如低成本信貸資金、提高一下不良容忍率，解決銀行的后顧之憂?！?/p>