匯豐控股回應(yīng)平安建議其戰(zhàn)略重組亞洲業(yè)務(wù):建議股東投票反對
隨著股東大會臨近,匯豐控股與其第二大股東平安資管就是否拆分匯豐亞太區(qū)業(yè)務(wù),展開了一輪針鋒相對的隔空對峙。
匯豐控股董事會在最新對平安資產(chǎn)管理相關(guān)聲明的回應(yīng)中表示,由平安提出、轉(zhuǎn)變匯豐亞太區(qū)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的建議,會嚴(yán)重影響匯豐環(huán)球業(yè)務(wù)策略的成效,并且大大蠶食集團(tuán)的收益、回報、股息及股東價值,損害匯豐獨有的環(huán)球業(yè)務(wù)的定位。因此,匯豐不能支持或向股東推薦這些由平安建議、涉及改變集團(tuán)結(jié)構(gòu)的方案。
4月18日,平安資管發(fā)聲認(rèn)為匯豐有必要推動結(jié)構(gòu)性的戰(zhàn)略重組改革,并建議從原來的分拆方案(spin-off)調(diào)整為戰(zhàn)略重組(strategic restructuring)方案,并認(rèn)為戰(zhàn)略重組方案完全可以解決匯豐的顧慮,包括但不限于環(huán)球價值、運營成本、法律障礙等問題。
(資料圖片)
平安資管董事長黃勇表示,推動匯豐亞洲業(yè)務(wù)戰(zhàn)略重組,將總部設(shè)于香港并獨立上市,將為匯豐的所有股東帶來諸多收益,包括亞洲業(yè)務(wù)估值倍數(shù)重估釋放的巨大價值、RoTE的提升、成本協(xié)同效益(如結(jié)構(gòu)性重組方案涉及市場內(nèi)業(yè)務(wù)合并)以及資本減免效益。
黃勇并表示,戰(zhàn)略重組方案將建立一家聚焦亞洲的銀行,其架構(gòu)更精簡、靈活,本地化與競爭能力更強,可受益于大灣區(qū)發(fā)展和人民幣國際化等國家戰(zhàn)略,專注亞洲資源投入,更適應(yīng)亞洲市場的本地發(fā)展動態(tài)。獨立上市的亞洲業(yè)務(wù),將為匯豐亞洲股東提供更高的分紅保障,免受匯豐非亞洲業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)。
事實上,去年11月黃勇就曾代表中國平安首度正面回應(yīng)關(guān)于支持分拆匯豐亞洲業(yè)務(wù)單獨上市的市場傳言,他表示匯豐應(yīng)重新檢視其全球資源配置策略,將更多資源集中投入亞洲,獲取更高盈利回報,同時退出亞洲以外且規(guī)模較小的邊緣市場。
而雙方近日對峙升級的背后,是即將在2023年5月5日召開的匯豐控股股東周年大會將投票表決由小股東提出的兩項議案:要求匯豐承諾將股息恢復(fù)到新冠疫情前的水平;推動管理層定期考慮結(jié)構(gòu)性改革。
平安原則上支持這兩項議案,認(rèn)為有一定的可取之處,希望匯豐以開放的態(tài)度聽取、研究股東意見。而匯豐在上述回應(yīng)中建議股東投票反對。
匯豐控股表示,董事會相信,匯豐應(yīng)該集中執(zhí)行目前已見成效的策略,相信這是最佳、且最穩(wěn)妥于未來日子繼續(xù)提升股東價值的方法。因此,董事會建議股東投票反對上述決議案。
“匯豐是一家全球系統(tǒng)性重要銀行。假如長時間集中討論集團(tuán)的結(jié)構(gòu),并非以股東、客戶或利益相關(guān)方的利益為依歸。董事會相信,目前的策略,以及維持現(xiàn)有整合的一體化結(jié)構(gòu),獲得大部分股東廣泛和持續(xù)的支持?!眳R豐控股在聲明中表示。
自2015年起,平安資管逐步增持匯豐,成為匯豐的長期投資者。截至2022年末,平安資管持有匯豐控股8%股份,次于貝萊德,為其第二大股東。
平安資管表示,在投資初期,匯豐的業(yè)績表現(xiàn)樂觀,然而,隨著匯豐經(jīng)營業(yè)績惡化、表現(xiàn)顯著落后合理同業(yè)對標(biāo)組、對股息政策進(jìn)行破壞性調(diào)整、市值持續(xù)下滑、對全球商業(yè)模式挑戰(zhàn)反應(yīng)遲緩,平安資管日益感到擔(dān)憂。
平安資管認(rèn)為,匯豐亞洲一直持續(xù)補貼回報相對較低的非亞洲業(yè)務(wù)。過去三年,匯豐亞洲累計向集團(tuán)上繳了61%的利潤,向集團(tuán)發(fā)放分紅達(dá)160億美金,相當(dāng)于集團(tuán)同期向股東派發(fā)股息總額的1.1倍以上。
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