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高盛發(fā)表研究報告指，華虹半導(dǎo)體第三季收入6.35億美元，按年及按季分別增長21%及12%，符合指引；毛利率13.5%，相較次季10.9%及去年同期12.2%有所改善，超越公司指引及該行與市場預(yù)期。經(jīng)營虧損收窄至1500萬美元，優(yōu)于市場預(yù)期，而凈利潤2600萬美元則較該行預(yù)期低13%，但高于市場預(yù)期，源于稅務(wù)支出增加。公司指引第四季為收入按季增長2%至4%，毛利率介乎12%至14%，反映持續(xù)復(fù)蘇。

該行將2025年每股盈利預(yù)測下調(diào)2%，主要反映第三季每股盈利略低于預(yù)期；2026至29年毛利率預(yù)測上調(diào)0.4、0.3、0.2及0.1個百分點，期內(nèi)資本開支預(yù)測平均上調(diào)1%至2%；維持“買入”評級及目標(biāo)價117港元不變。

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